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7月29日，股民在安徽淮北市一家證券營(yíng)業(yè)部里關(guān)注股市行情

市場(chǎng)在猶豫中強(qiáng)勢(shì)反彈，與前幾次所不同的是，此次反彈是大盤藍(lán)籌的復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)領(lǐng)漲。在此背景下，一直“潛伏”并重倉(cāng)大盤藍(lán)籌的部分股票方向基金終于“守得云開見月明”，而基金排名也在近一個(gè)月時(shí)間內(nèi)重新洗牌。

基金排名“大變臉”

7月以來(lái)，A股市場(chǎng)迎來(lái)“久違”的強(qiáng)勢(shì)反彈。上證綜指7月5日觸及2319.74低點(diǎn)后，一路上揚(yáng)，昨日?qǐng)?bào)收2648.12點(diǎn)，期間漲幅逾14%。在此背景下，股票方向基金今年來(lái)跌幅大幅收窄，基金排名也出現(xiàn)“大變臉”。

據(jù)中國(guó)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)， 7月28日排名前十的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金名單與6月30日相比，出現(xiàn)了大變臉。其中，華商盛世成長(zhǎng)排名由之前位列第十位上升至第一位。前十名的老面孔還有東吳雙動(dòng)力。此外，信誠(chéng)盛世藍(lán)籌、農(nóng)銀匯理中小盤、大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)則為最新“入駐”前十。

7月28日排名前十的偏股型基金（股票上限為95%）名單與6月30日相比，雖然“臉面”依舊，但排名則出現(xiàn)了大變動(dòng)。華夏大盤精選排名已經(jīng)由第七躥升至第二，嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)、嘉實(shí)策略混合排名均有所提升。

此外，隨著市場(chǎng)反彈，股票方向基金整體跌幅也有所收窄。其中，標(biāo)準(zhǔn)股票基金近一個(gè)月平均跌幅由18.51%收窄至10.88%；普通股票型基金近一個(gè)月平均跌幅由15.09%收窄至8.75%；標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金近一個(gè)月平均跌幅由26.38%收窄至18.07%；增強(qiáng)指數(shù)型基金近一個(gè)月平均跌幅由26.23%收窄至17.84%；偏股型基金（股票上限95%）近一個(gè)月平均跌幅由16.39%收窄至8.97%；偏股型基金（股票上限80%）近一個(gè)月平均跌幅由15.42%收窄至8.79%。

大盤藍(lán)籌的“堅(jiān)守者”

二季度基金整體看空市場(chǎng)的思維空前強(qiáng)化，金融保險(xiǎn)、地產(chǎn)等周期性行業(yè)被基金整體大幅減倉(cāng)，但其中仍不乏大盤藍(lán)籌的堅(jiān)守者。

從基金二季報(bào)來(lái)看，明星基金經(jīng)理王亞偉再次“特立獨(dú)行”，二季度金融保險(xiǎn)持倉(cāng)比例高達(dá)22.17%，房地產(chǎn)業(yè)持倉(cāng)比例達(dá)13.48%，而二季度基金整體持有上述兩個(gè)行業(yè)的比例僅為11.76%和2.22%。

王亞偉表示，二季度在品種選擇上偏向于分紅收益率較高的低估值的藍(lán)籌品種。隨著大型IPO的完成和銀行再融資的明朗化，藍(lán)籌股擴(kuò)容的壓力得以緩解，而創(chuàng)業(yè)板在持續(xù)擴(kuò)容和解禁壓力下，估值水平難以維持在目前高位。

興業(yè)基金投資總監(jiān)王曉明所掌管的興業(yè)趨勢(shì)二季度金融保險(xiǎn)持倉(cāng)比例也高達(dá)26.71%。在他看來(lái)，相當(dāng)部分周期行業(yè)從歷史的PB 值衡量已經(jīng)處于底部區(qū)域，與香港市場(chǎng)也已經(jīng)出現(xiàn)相當(dāng)幅度的價(jià)格倒掛，盡管投資者對(duì)宏觀的預(yù)期并不穩(wěn)定，但股價(jià)已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)陌踩�邊際。王曉明認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要時(shí)間，投資者對(duì)宏觀和微觀的預(yù)期調(diào)整也需要時(shí)間，目前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的估值壓力依然存在，因此，收縮戰(zhàn)線，更加注重質(zhì)地，站在中期時(shí)間段內(nèi)耐心尋找股票的投資機(jī)會(huì)是當(dāng)前環(huán)境下合理的選擇。

此外，新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東則關(guān)注藍(lán)籌股低估帶來(lái)的“糾偏”機(jī)會(huì)，其掌管的新華優(yōu)選成長(zhǎng)對(duì)金融保險(xiǎn)的持倉(cāng)比例高達(dá)33.91%。信誠(chéng)基金投資總監(jiān)黃小堅(jiān)所掌管的信誠(chéng)優(yōu)勝精選也在二季度減持了部分走勢(shì)偏強(qiáng)、估值偏高的電子信息、醫(yī)藥等行業(yè)的股票，增持了部分估值合理的銀行類股票。