經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)訊 中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)爭(zhēng)了三年的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，終于有了新進(jìn)展。
近日，中國(guó)移動(dòng)與銀聯(lián)達(dá)成合作框架協(xié)議。將以手機(jī)SIM卡等為銀行卡賬戶載體，借助移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，在貼有中國(guó)銀聯(lián)“閃付(Quick Pass)”標(biāo)識(shí)或中國(guó)移動(dòng)“手機(jī)錢包”標(biāo)識(shí)的場(chǎng)所，通過(guò)手機(jī)非接實(shí)現(xiàn)快捷支付。
中國(guó)移動(dòng)給本報(bào)的回復(fù)中稱，在此次合作中，芯片不由中國(guó)移動(dòng)生產(chǎn)。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)的合作涉及整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈多方面合作�，F(xiàn)階段，雙方將主要共同打造NFC(近距離無(wú)線通訊技術(shù))手機(jī)產(chǎn)品。
一位不愿具名的銀聯(lián)卡產(chǎn)品部研發(fā)人士透露，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)合作移動(dòng)支付，一定要雙方統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)才可以。而此前的博弈中，雙方劃江而治，各自嚴(yán)守自己的“地盤”。
移動(dòng)“妥協(xié)”
據(jù)易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)1.87億，交易額達(dá)742億元，同比增長(zhǎng)67.8%。2014年交易規(guī)模將達(dá)3850億元，用戶規(guī)模達(dá)3.87億。
目前國(guó)內(nèi)外移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)可劃分為五大陣營(yíng)：非接觸式支付(Google Wallet)、移動(dòng)收銀終端(Square)、綜合移動(dòng)支付平臺(tái)(Pay-Pal、快錢)、手機(jī)賬單(虛擬數(shù)字賬戶PaymentOne)、自建自用封閉平臺(tái)(星巴克)。中國(guó)移動(dòng)更加傾向于非接觸式支付和移動(dòng)收銀終端服務(wù)。
在6月21日，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)在上海簽署移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作協(xié)議時(shí)，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華表示，“目前我們和銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)統(tǒng)一，平臺(tái)也搭建起來(lái)了。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，下一步要盡快把NFC的功能內(nèi)置到手機(jī)中去。”他還稱，“對(duì)金融開放SIM卡空間，把手機(jī)的一些空間拿出來(lái)，給支付領(lǐng)域使用。”
事實(shí)上此次達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)上的妥協(xié)后，用戶基于SIM卡的NFC手機(jī)，需更換SIM卡才能使用，但對(duì)于貼片、掛件，用戶無(wú)需更換手機(jī)。“移動(dòng)目前只有通信渠道，但移動(dòng)現(xiàn)在的考慮重點(diǎn)是圈地。”中國(guó)移動(dòng)電商運(yùn)營(yíng)事業(yè)部支付產(chǎn)品經(jīng)理王輝說(shuō)。
一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)面臨著互不兼容的13.56MHz(中國(guó)銀聯(lián)主導(dǎo))和2.4GHz(中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo))兩大頻率的選擇問(wèn)題。三年前，在中國(guó)銀聯(lián)推出了13.56MHz移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)后，中國(guó)移動(dòng)研發(fā)了2.4GHz技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，基于該標(biāo)準(zhǔn)，手機(jī)用戶只需更換一個(gè)SIM卡，中國(guó)移動(dòng)對(duì)POS技術(shù)進(jìn)行改造就可實(shí)施移動(dòng)支付。由于牽涉金融和通訊兩個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的多重因素，移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)遲遲難定。而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信主要采用銀聯(lián)主推的基于13.56MHz的技術(shù)方案。
此前中國(guó)移動(dòng)遵循2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)支付主要問(wèn)題是距離風(fēng)險(xiǎn)，100米有效距離之內(nèi)極容易出現(xiàn)誤操作，數(shù)據(jù)有被截流的危險(xiǎn)。“我們自己也不看好2.4G的，而且集團(tuán)也叫停了業(yè)務(wù)發(fā)展，只有深圳等少數(shù)地方還在自行開展。”一位前移動(dòng)技術(shù)研發(fā)人員透露。
相反，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在與中國(guó)銀聯(lián)的合作上，走得比較徹底。
中國(guó)聯(lián)通2007年就和中國(guó)銀聯(lián)展開業(yè)務(wù)合作。今年的6月18日，在中國(guó)聯(lián)通支付業(yè)務(wù)研討會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通就明確采取措施增加NFC-SWP手機(jī)的滲透率，打破阻礙手機(jī)近場(chǎng)支付(即用戶在購(gòu)物現(xiàn)場(chǎng)即可通過(guò)手機(jī)向商家進(jìn)行支付)發(fā)展的瓶頸。中國(guó)電信在移動(dòng)支付領(lǐng)域發(fā)展也較快，特別是近場(chǎng)支付。中國(guó)電信2010年就與中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合推出“翼支付”業(yè)務(wù)。
“聯(lián)通在這方面非常有優(yōu)勢(shì)，電信也積累了相當(dāng)客戶。”王輝說(shuō)，“所以移動(dòng)現(xiàn)在要加緊布局。”
此外，手機(jī)終端市場(chǎng)也在進(jìn)一步發(fā)力�，F(xiàn)在包括iPhone 5、索愛新手機(jī)，還有黑莓等都采用了NFC模式。
“從技術(shù)角度說(shuō)，NFC是理想的技術(shù)。隨著智能手機(jī)的興起，它必然會(huì)向GPS一樣逐漸成為標(biāo)配，這是產(chǎn)業(yè)界和用戶最期盼的結(jié)果。”Tapas Mobile CEO 張磊說(shuō)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，將手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為基于13.56MHz的、符合金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。而隱藏在標(biāo)準(zhǔn)背后的是，2.4G標(biāo)準(zhǔn)符合工信部的規(guī)定。“標(biāo)準(zhǔn)背后的支持者怎么想這個(gè)事不知道，但從利益角度來(lái)推這個(gè)事肯定沒錯(cuò)，移動(dòng)這里面標(biāo)準(zhǔn)上肯定是讓步了，但這樣的讓步它肯定要獲得一些別的對(duì)價(jià)的東西。”一位第三方支付分析師分析。
圈地移動(dòng)支付
正是基于龐大的市場(chǎng)前景，使得移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、銀行機(jī)構(gòu)及第三方支付公司紛紛加入該領(lǐng)域。除了運(yùn)營(yíng)商的不斷發(fā)力，第三方支付公司也是暗流涌動(dòng)。隨后，第三方支付公司也紛紛覬覦，相繼推出獨(dú)立的“手機(jī)刷卡器”之類的產(chǎn)品。“移動(dòng)支付更適合于小額多頻的用戶場(chǎng)景。”一位第三方支付市場(chǎng)部人士表示，中國(guó)移動(dòng)龐大的用戶規(guī)模也是移動(dòng)支付的充分條件。
目前眾多國(guó)內(nèi)公司都參與到類似于Square技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，并將在年內(nèi)推出眾多支付產(chǎn)品。而快錢“快刷”業(yè)已實(shí)現(xiàn)Square類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的首家商業(yè)應(yīng)用。“銀聯(lián)的短板就是沒有渠道，運(yùn)營(yíng)商手里掌握大量用戶資源，不僅僅是通道，這些都要靠客戶來(lái)推動(dòng)的。手機(jī)終端最終還是需要用戶。”王輝說(shuō)。
中國(guó)銀聯(lián)需要迅速切入移動(dòng)支付市場(chǎng)，而中國(guó)移動(dòng)7億客戶，占國(guó)內(nèi)手機(jī)客戶群的70%。中國(guó)銀聯(lián)看到了背后的商機(jī)。
在與中國(guó)移動(dòng)僵持的這三年，中國(guó)銀聯(lián)推出了基于NFC技術(shù)的Mi-cro SD模式移動(dòng)支付整體解決方案。將具有支付應(yīng)用功能的安全芯片集成在Micro SD卡上，尋覓配合支持NFC功能的手機(jī)終端。
2011年8月，銀聯(lián)與HTC聯(lián)合發(fā)布的首款銀聯(lián)移動(dòng)支付智能手機(jī)HTC“驚艷”，就在SD卡中內(nèi)置了支持中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)支付方案，并支持銀聯(lián)POS機(jī)刷卡消費(fèi)等近場(chǎng)支付。
但“驚艷”似乎沒有給銀聯(lián)帶來(lái)太多驚喜。這款標(biāo)識(shí)銀聯(lián)手機(jī)支付LOGO的手機(jī)首先在銀聯(lián)內(nèi)部銷售。“每部手機(jī)補(bǔ)貼3000元，但內(nèi)部員工購(gòu)買數(shù)量還是有限。”一位不愿具名的銀聯(lián)內(nèi)部人士回憶道。
此外，銀聯(lián)還加大了在“無(wú)卡支付”上的拓展。據(jù)本報(bào)了解，銀聯(lián)手機(jī)支付分為“有卡”支付和“無(wú)卡”支付。有卡支付包含上述內(nèi)置銀聯(lián)方案SD卡和手機(jī)SIM卡;而無(wú)卡銷售主要集中和京東商城、格瓦拉等合作鋪設(shè)銀聯(lián)手機(jī)支付客戶端，但該模式有個(gè)弊端是無(wú)法實(shí)施近場(chǎng)支付。
“銀聯(lián)內(nèi)部正在整合這兩種模式的手機(jī)支付。”上述內(nèi)部人士透露，“SD卡進(jìn)展并不是很順利。”
隨著此次和中國(guó)移動(dòng)的合作，銀聯(lián)的瓶頸得到突破。
在合作框架協(xié)議里，雙方同意以SIM卡為安全載體的移動(dòng)支付平臺(tái)和產(chǎn)品，在營(yíng)銷、推廣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)合檢測(cè)、平臺(tái)互聯(lián)互通等方面也將進(jìn)一步深入合作：中國(guó)移動(dòng)將為客戶提供NFC手機(jī)和NFC應(yīng)用服務(wù)，銀聯(lián)將提供金融應(yīng)用產(chǎn)品。
“國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)終端廠商的控制力度都很小，雖然NFC手機(jī)是趨勢(shì)，但定制手機(jī)仍然不是主流，可能銀聯(lián)想和移動(dòng)合作推動(dòng)廠商定制開發(fā)NFC手機(jī)。”一位中國(guó)銀聯(lián)受理市場(chǎng)部人士透露。
在合作會(huì)上，中國(guó)銀聯(lián)董事長(zhǎng)蘇寧表示，移動(dòng)支付發(fā)展了很多年，但還是進(jìn)展不夠迅速。中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)的合作，有可能加速移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
