民生銀行今登陸港交所 成年內(nèi)香港最大IPO
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- 時(shí)間:2009-11-26 9:22:14 來源:中國證券報(bào)
據(jù)中國證券報(bào) 民生銀行H股26日在香港聯(lián)交所上市交易，這是自06年中信銀行后，香港投資者在期盼中迎來的又一只內(nèi)地銀行股。由于民生銀行H股定價(jià)落在價(jià)格區(qū)間高端即9.05港元/股，超出了厚樸基金的出價(jià)，計(jì)劃斥資12億美元認(rèn)購的厚樸基金如今只能作壁上觀。
資料顯示，香港市場年度最大融資項(xiàng)目——民生銀行H股IPO最終獲得151倍超額認(rèn)購，國際發(fā)行也獲得顯著超額認(rèn)購。
民生銀行今日公告稱，本次全球發(fā)行H股33.217億股，約集資301.6億港元，其中6.64億股由香港公開發(fā)售，占發(fā)行股本的20%，余下部分由機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購。上市后，民生銀行總股本為221.4億股，其中A股占比85%。
有消息人士透露，雖然厚樸基金“失手”民生銀行H股IPO，但厚樸基金的一些股東通過各種渠道下單，愿意以民生銀行H股發(fā)行價(jià)格購買民生股票，表明其對民生銀行的高度看好。作為“香港股市風(fēng)向標(biāo)”的恒基地產(chǎn)主席李兆基也對媒體收回“不再打新股”的言論，高調(diào)認(rèn)購民生H股1億美元。
國際資本大鱷的青睞顯然激發(fā)了香港本地散戶投資者的認(rèn)購熱情。資料顯示，香港公開認(rèn)購的股份數(shù)目超過可供認(rèn)購股份數(shù)目100倍以上，引發(fā)了民生銀行H股發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上發(fā)售部分從占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的5%提高到約20%。
對于此次認(rèn)購結(jié)果，民生銀行董事長董文標(biāo)表示，香港發(fā)行得到市場的熱烈反應(yīng)，足以肯定投資者對公司的業(yè)務(wù)及未來發(fā)展的信心，民生銀行將繼續(xù)為股東爭取豐厚的投資回報(bào)。
國泰君安銀行業(yè)分析師武永剛表示，在金融危機(jī)后投資者傷痕累累的情況下，民生銀行仍能獲得如此積極認(rèn)購，其后股價(jià)走勢將支撐有力。從目前機(jī)構(gòu)出具的研究報(bào)告觀察，近期銀行業(yè)分析師紛紛對民生銀行給出A股“增持”評(píng)級(jí)。
由于民生銀行H股受到了投資者的熱烈追捧，最終定價(jià)在價(jià)格區(qū)間高端，即9.05港元/股。有資深市場人士認(rèn)為，民生銀行H股發(fā)行定價(jià)非常合理，相對目前H股銀行交易的平均市凈率估值水平有30%以上的折扣，給投資者預(yù)留了二級(jí)市場上漲空間。
今年前三季度，民生銀行每股盈利達(dá)到0.54元，今年凈利潤將不低于110億元。分析人士預(yù)計(jì)，民生銀行明年每股盈利有望達(dá)0.56港元。
