貿(mào)易商加大進(jìn)口量，中小鋼廠簽長單

編者按：

今年的鐵礦石談判中，中方屢屢處于被動地位，以至于全球主要鋼廠和三大礦山都達(dá)成了礦價協(xié)議后，中方仍在苦苦為戰(zhàn)。CBN記者發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)貿(mào)易商大量接貨，以及中小鋼廠和三大礦山簽署長單，中國鋼廠聯(lián)盟正在遭到瓦解。

鑒于這種情況，中國鋼廠加快了海外找礦的步伐。昨天最新的消息顯示，中國進(jìn)口礦石最多的武鋼，斥資4億美元準(zhǔn)備在巴西建設(shè)礦山，此前武鋼、寶鋼、鞍鋼等也在海外投資礦山。

“海外找礦”也許是中國鋼廠擺脫國際三大礦山“控制”的重要途徑，雖然目前未能在年度鐵礦石談判中發(fā)揮作用，但效果會在未來顯露。

鐵礦石貿(mào)易商張莉最近有些舍不得放貨了，她估計后期礦石價格可能還會上漲，與許多同行交流之后，她準(zhǔn)備待價而沽。

她所在的是一家具有外資背景的鐵礦石貿(mào)易公司，去年以來的金融危機(jī)讓公司進(jìn)口的高價礦損失近半，到了下半年，生意幾乎陷入了停滯。但是隨著鋼廠的逐漸復(fù)產(chǎn)，近幾個月，她所在公司進(jìn)貨的速度越來越快。

這是一家典型的鐵礦石貿(mào)易公司。近一段時間，傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的鐵礦石談判“倒戈者”中小鋼廠，正是借助這些貿(mào)易商，與三大礦山公司“攀”上關(guān)系。

擱在以前，大部分中小鋼廠根本沒有機(jī)會與三大礦山公司簽署長期協(xié)議。而現(xiàn)在，三大礦山公司正是通過擴(kuò)大銷售途徑，逐步瓦解中國搭建起來的鋼廠聯(lián)盟。

貿(mào)易商加大進(jìn)口量

一系列數(shù)據(jù)都在說明三大礦山公司加大了現(xiàn)貨銷售力度。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1~5月中國累計進(jìn)口鐵礦石2.42億噸，比去年同期1.92億噸同比增長26%。而國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1~5月中國累計國產(chǎn)原礦2.96億噸，同比下降6.0%。

聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石頻道主管杜薇對CBN記者表示，國產(chǎn)原礦雖然只下降了6.0%，但鋼廠使用的鐵精粉遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止下降6.0%。理由是：國產(chǎn)礦品位很低，礦山生產(chǎn)的原礦一般需要經(jīng)過加工商環(huán)節(jié)，生產(chǎn)出高純度的鐵精粉，再賣給鋼廠；由于存在一定的滯后期，鋼廠對鐵精粉消耗下降，將導(dǎo)致礦山繼續(xù)生產(chǎn)一段時間后才會放緩生產(chǎn)步伐。

在總進(jìn)口量大幅增長的情況下，三大礦山公司出口中國的量也大幅增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1~5月，進(jìn)口巴西礦4857.24萬噸、澳大利亞礦9801.35萬噸、印度礦5419.01萬噸，分別比去年同期增長13.42%、41.32%和10.72%。

由于澳礦和巴西礦出口方主要是巴西的淡水河谷、澳大利亞的必和必拓與力拓，這說明三大礦山公司對中國的出口量大幅增長。在今年前5個月總進(jìn)口量中，巴西礦和澳礦累計為1.46億噸，約占總進(jìn)口量的60.61%。

按照以往三大礦山公司的客戶都為大中型鋼廠，且鮮有現(xiàn)貨銷售，將出現(xiàn)一個矛盾——金融危機(jī)之后，許多原先與三大礦山公司簽訂長協(xié)的中國鋼廠，迫于生存問題不得不毀約，那么三大礦山公司的貨銷到哪里去了？

唯一的解釋就是貿(mào)易商接盤了。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）秘書長單尚華此前對CBN記者表示，今年1~4月份，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口鐵礦石下降400萬噸，而貿(mào)易商多進(jìn)口了3900萬噸。

張莉向CBN記者表示，今年以來公司確實(shí)在澳大利亞拓展了市場，并且從那里進(jìn)口了一些鐵礦石。

天津一家具備年進(jìn)口量300萬噸以上的私營鐵礦石貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人對CBN記者亦表示，公司以前只從印度市場進(jìn)貨，但是現(xiàn)在已經(jīng)拓展到了澳大利亞市場，并且開始與力拓進(jìn)行合作。

該公司從力拓進(jìn)口過來的鐵礦石是按照現(xiàn)貨價格，并且銷往一些年產(chǎn)300萬噸鋼規(guī)模左右的鋼廠。“當(dāng)然，更小規(guī)模的小鋼廠也是我的客戶。”他說。

在現(xiàn)貨銷售方面，三大礦山都已承認(rèn)。幾天前，必和必拓首席執(zhí)行官高瑞思對國內(nèi)一家媒體表示，必和必拓上一季度在現(xiàn)貨市場銷售的鐵礦石占總量超過20%以上。在現(xiàn)貨推廣方面，力拓則更勝一籌。力拓鐵礦石執(zhí)行官山姆·威爾士向中國國內(nèi)媒體透露，今年力拓在全球鐵礦石銷售中，現(xiàn)貨銷售已經(jīng)躍升到總量的50%。此前從未在現(xiàn)貨市場銷售的淡水河谷，今年亦開始在現(xiàn)貨市場出售。

中小鋼廠簽長單

與去年同期相比，國內(nèi)中小鋼廠進(jìn)口鐵礦石越來越多。于是，這些原本處于弱勢的群體就成了三大礦山公司游說的對象。

今年以來，中小鋼廠與三大礦山公司簽署鐵礦石長期協(xié)議的聲音不絕于耳。消息最早從北京一家都市報傳出，報道稱，已經(jīng)有35家中小鋼企和巴西淡水河谷達(dá)成長協(xié)礦協(xié)議，這35家鋼企和淡水河谷達(dá)成的進(jìn)貨量大約為5000萬噸。

事后證明，這實(shí)際上是一篇帶有誤導(dǎo)性的消息。因?yàn)檫@些中小鋼廠簽訂的協(xié)議，并非當(dāng)前所謂的鐵礦石談判協(xié)議，而是采購量的長期協(xié)議。寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等大型鋼鐵企業(yè)與三大礦山公司也都簽訂了長達(dá)數(shù)年的長期采購協(xié)議。

“鐵礦石量的協(xié)議與價格協(xié)議不是一回事，價格協(xié)議是由談判代表統(tǒng)一對外談判，而采購量方面，則是鋼廠自行與礦山公司簽訂的。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師杜薇說。

三大礦山公司也承認(rèn)，在中國開拓了中小鋼廠客戶。在今年4月16日于南昌舉行的2009冶金礦產(chǎn)品國際會議上，淡水河谷中國區(qū)總裁對CBN記者表示，淡水河谷在華新開發(fā)的客戶中包括不少中小鋼廠。

擁有200萬噸產(chǎn)能的山西美錦鋼鐵有限公司一位負(fù)責(zé)人在接受CBN記者采訪時表示：“公司以前的內(nèi)外礦采購比例為4：6，但是現(xiàn)在使用外礦會更劃算一些。”他不愿透露是否已經(jīng)與三大礦山公司簽訂了長期采購協(xié)議。

杜薇表示，即便是中小鋼廠與三大礦山公司簽訂了長期采購量協(xié)議，但是價格仍然按照最終的談判價格進(jìn)行核算，從這個角度看，中小鋼廠與三大礦山公司簽訂長期采購量協(xié)議不會影響到鐵礦石談判。

盡管如此，三大礦山公司開拓更多的客戶，銷售量方面已然是成竹在胸，一旦市場出現(xiàn)變故，三大礦山公司在議價方面的砝碼只會增加不會減少。

“今年以來，在大鋼廠處于虧損狀態(tài)的時候，許多中小鋼廠仍然是盈利的，如果三大礦山公司原先也與中小鋼廠簽訂長期協(xié)議，那么他們就可能會以長協(xié)價格銷售給這些盈利空間更大的中小鋼廠。”一位不愿透露姓名的分析師如是說。

中小鋼廠為了在今后長時間里獲得長協(xié)礦，有可能在經(jīng)濟(jì)低迷之時以較高的價格采購礦石。而這些不具備進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼廠，從三大礦山公司那里進(jìn)口長協(xié)礦的唯一途徑，則是通過具有進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易商，打政策“擦邊球”。