“如果宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，銀行不良貸款還將繼續(xù)上升。”

　　已公布的上市銀行2012年半年報(bào)顯示，5家上市銀行今年上半年的不良貸款余額、不良率全部出現(xiàn)上升，商業(yè)銀行力推的信用卡、小微企業(yè)貸款等新業(yè)務(wù)，成為不良貸款的主要“貢獻(xiàn)者”，其中尤以東部地區(qū)為甚。

　　不過(guò)，商業(yè)銀行更大的隱憂(yōu)則在于，與去年末相比，今年上半年各家銀行的逾期貸款大幅增加，5家銀行中，最多的增加了80%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，部分逾期貸款將轉(zhuǎn)化成不良貸款，銀行的不良貸款余額和比例還將上升。而上半年急劇增加的不良貸款是銀行真正的威脅。

　　東部成重災(zāi)區(qū)

　　據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年上半年，5家銀行不良貸款總額增加了48.48億元。其中，浦發(fā)銀行和平安銀行不良貸款余額，均比年初增加了30%左右。其中，浦發(fā)銀行增加最多，較年初增加18.6億元，達(dá)到76.87億元，不良率上升0.09個(gè)百分點(diǎn)至0.53%;緊隨其后的平安銀行增加16.77億元至49.71億元，增加0.2個(gè)百分點(diǎn)至0.73%;招商銀行和興業(yè)銀行則分別增加了7.3億元和4.97億元，只有華夏銀行增加較少，僅增0.84億元。

　　根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至6月末，不良貸款中，次級(jí)類(lèi)貸款增幅最明顯，從一季度的1801億元上升到1960億元，增幅超過(guò)8%。

　　而從銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，制造業(yè)及小微企業(yè)等又是銀行不良貸款的主要來(lái)源，其中個(gè)人不良貸款增速快于公司不良貸款增速。

　　今年上半年，招商銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款不良率從去年同期的0.16%上升到今年的0.29%，個(gè)人住房貸款不良率則從去年同期的0.12%上升到今年的0.19%。

　　多家銀行在中報(bào)中表示，由于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，少數(shù)中小企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響或自身經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致償債能力下降;個(gè)人貸款不良率有所上升。

　　此外，信用卡貸款不良率也開(kāi)始抬頭。半年報(bào)顯示，去年上半年，興業(yè)銀行的信用卡貸款不良率為0.82%，而今年6月末已上升到1%，上升了18個(gè)基點(diǎn);招商銀行信用卡貸款不良率雖然沒(méi)有顯著上升，但余額卻有所增加。而值得注意的是，信用卡貸款是商業(yè)銀行近年來(lái)極為看重的新業(yè)務(wù)。

　　若以地區(qū)分布來(lái)看，江浙等地則又為其中的重災(zāi)區(qū)。招商銀行半年報(bào)顯示，去年上半年，該行在長(zhǎng)三角地區(qū)的貸款不良率為0.65%，而截至今年6月末，這一數(shù)據(jù)增加到0.84%，上升19個(gè)基點(diǎn)。而平安銀行新增不良貸款主要集中在包括上海、浙江、江蘇等省市在內(nèi)的東區(qū)，其中僅溫州分行的不良貸款余額就占全行的27.61%;而浦發(fā)銀行則表示，該行今年上半年新增不良貸款主要集中在溫州和杭州地區(qū)。

　　逾期貸款猛增

　　雖然銀行不良貸款持續(xù)上升，但從銀監(jiān)會(huì)及各家銀行公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，不良貸款余額在貸款中所占比例并不大。

　　“中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，各家銀行今年上半年的不良貸款增長(zhǎng)還算比較平穩(wěn)，這主要是因?yàn)檫^(guò)去幾年經(jīng)濟(jì)上行時(shí)期，銀行的信用成本太低。但在全球范圍內(nèi)看，中國(guó)銀行業(yè)當(dāng)前的不良率是控制得最好的，風(fēng)險(xiǎn)也是可控的。”一位銀行業(yè)人士告訴本報(bào)記者。

　　對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，今年上半年急劇增加的不良貸款才是真正需要面對(duì)的威脅。

　　根據(jù)平安銀行半年報(bào)，截至6月末，該行逾期90天以?xún)?nèi)和90天以上的貸款余額分別為30.9億元和61.18億元，較年初分別增加5.75億元、33.47億元，增幅達(dá)到22.86%、120.79%。

　　招商銀行數(shù)據(jù)顯示，6月末，逾期貸款為188.34億元，比上年末增加52.13億元，逾期貸款占比1.06%，較上年末上升0.23個(gè)百分點(diǎn)，逾期3個(gè)月以?xún)?nèi)貸款又占了絕大多數(shù)。其中，3個(gè)月以?xún)?nèi)、3個(gè)月至一年逾期貸款分別為105億元、27億元，比年初增加了41億元、17億元，增幅為62%、174%。

　　而興業(yè)銀行今年上半年3個(gè)月以?xún)?nèi)逾期貸款為38.8億元，比年初增加12.4億元，3個(gè)月至一年逾期貸款為20.9億元，比年初增加10.2億元，增幅94%;逾期貸款余額為85.06億元，較期初增加22.77億元。

　　浦發(fā)銀行今年上半年關(guān)注、次級(jí)、可疑三類(lèi)貸款則分別比去年末增加了27.76%、58.99%、31.52%。

　　值得注意的是，貸款質(zhì)量向下遷徙的情況也開(kāi)始出現(xiàn)。招行關(guān)注、次級(jí)兩類(lèi)貸款遷徙率分別為7.02%、23.37%，除可疑類(lèi)略有下降外，關(guān)注和次級(jí)類(lèi)貸款均遠(yuǎn)高于去年末。浦發(fā)銀行的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率則達(dá)到13.08%，比去年期末的7.83%高5.25個(gè)百分點(diǎn)。

　　“貸款遷徙率直接反映銀行貸款質(zhì)量，其指標(biāo)對(duì)應(yīng)的是貸款從上一級(jí)向下一級(jí)遷徙的情況，說(shuō)明銀行貸款質(zhì)量在下降，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處于上升之中。”一位股份制銀行人士分析。如果宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，一些逾期貸款就會(huì)變成不良貸款，最終導(dǎo)致不良貸款的增加。

　　而值得注意的是，截至6月末，興業(yè)銀行、招行、華夏銀行的撥備覆蓋率均有所上升，其中，興業(yè)銀行上升了70.65個(gè)百分點(diǎn)，浦發(fā)銀行和平安銀行則下降了80個(gè)百分點(diǎn)以上。上述股份制銀行人士認(rèn)為，撥備覆蓋率上升，意味著銀行對(duì)未來(lái)不良貸款上升的預(yù)期。